Silas sempre esperou encontrar seu companheiro predestinado no início da vida, como a maioria dos líderes de matilha. Mas quando chega ao seu quadragésimo aniversário, ainda solteiro, começa a aceitar que talvez não tenha a sorte de ter um companheiro, afinal. Quando ele encontra um intruso em seu território, um jovem policial que cheira a humano, mas também gosta de tudo o que ansiava, Silas não pode deixar de sentir uma centelha de esperança. Este homem poderia ser parte metamorfo? Ele poderia ser o seu companheiro?
A família conservadora de Cory acredita que os shifters são maus, mas quando ele conhece Silas, fica chocado com a gentileza do líder da manada e é atingido por sentimentos de desejo além de qualquer coisa que já experimentou. Todas as fantasias de Cory se concentram em homens mais velhos que se encarregam dele e cuidam dele, então quando Silas lhe pergunta se ele precisa de um pai, tudo o que ele pode dizer é que sim.
Dividido entre as expectativas de sua família e a atração que sente por Silas, Cory sabe que terá que desistir de sua carreira se seguir seu coração. Silas quer que Cory, e não o destino, decida se eles devem ficar juntos, então ele luta contra seus instintos protetores. Mas uma gravidez inesperada força suas mãos, e os dois homens precisam descobrir como encaixar suas vidas. E talvez ter amor finalmente.
