Zachary e Liam começam sua viagem para o território da manada Bronson. Ali os aguarda um panorama diferente do que esperavam quando partiram de Albany para recolher Iason e levá-lo com eles de volta para casa.
Na noite anterior começava o ciclo da lua cheia e a manada saiu para correr pelos bosques. Os lobos não esperavam se deparar com caçadores aguardando-os. A matança foi sangrenta e sem possibilidade de fuga. Iason e Tracy tinham ficado em casa depois da morte recente de Jeremy, o pai de Iason. Quando ouvem gemidos de dor vindo de fora da casa, saem para ver o que acontece e encontram um Brian moribundo que no seu último suspiro os adverte do perigo e implora-lhes para que fujam. Tracy começa seu trabalho de parto prematuramente quando Brian morre nos seus braços. Iason a leva para o hospital e ali nasce Nicholas.
Zachary e Liam chegam bem a tempo de ver Tracy morrer resultado das complicações do parto, deparando-se com um bebê para cuidar.
Para Zachary se responsabilizar por um bebê não é novidade, mas Liam está assustado e teme machucar o menino. Mas Zachary o faz ver que Nicholas é um presente, um que deviam amar e apreciar. O laço entre eles cresce mais intenso e planejam adotar o menino como deles.
Um desconhecido se aproxima de Iason e revela que os caçadores seguem seus passos, tentando caçar a presa que tinha escapado deles. Iason está em mais perigo do que se imaginava, mas a ajuda chega das mãos da pessoa mais inesperada. Ninguém sabe por que Iason é tão importante para os caçadores, mas não iam ficar com os braços cruzados para lhes perguntar.
Mais aventuras e mistério surgem nesta família que não apenas tem lobos, ursos e felinos, mas que agora também se soma um coiote em particular.
