Coralle volta para Albany depois de conseguir seu diploma de enfermeira. Ela teve três anos de estudo árduo, mas agora está feliz em poder realizar seu sonho e trabalhar no Purgatório. Mas, o que menos esperava ao retornar ao seu povoado natal, era deparar-se nos corredores do Purgatório com seu companheiro. Mas ... por que o grande urso a ignora como se Coralle não existisse?
Malcom é um médico pediatra exilado do seu grupo fechado. Um urso defeituoso não era bem vindo para espalhar seus genes e se reproduzir. Em Albany estava encontrando a paz e a aceitação que nunca tinha tido... até que conhece Coralle. A garota faz de tudo possível para chamar a atenção de Malcom, mas ela é muito atrevida para o que Malcom está procurando numa mulher. Impossibilitado de reconhecer sua companheira pela sua falta de olfato, Malcolm tinha sido enganado por uma ex-namorada que o fez acreditar que estavam destinados a estar juntos. Quando Coralle confessa o laço que os une, Malcom não acredita, fazendo com que a vida da jovem ursa se transforme no seu pior pesadelo.
Poderá Coralle convencer Malcom que são companheiros e ser felizes ou o urso obstinado dará as costas ao seu destino e continuará sozinho com sua vida. Será possível acordar do horror do pesadelo?
