Às vezes, dizer a verdade traz consequências desastrosas...
Frank Paterson esteve detido numa instituição psiquiátrica, por cinco longos anos. Frank não é louco, apenas disse a verdade: algumas pessoas se tornam animais. Por que ninguém quer acreditar? Agora, cinco anos mais tarde, começou a aceitar que existem shifters e são, justamente, eles que o salvam da prisão. Frank tinha vivido trancado no fundo de um armário escuro e solitário, negando a sua homossexualidade, enquanto trabalhava como detetive do departamento de polícia de Bringtown. Agora, como um detetive particular e especialista em segurança, sente-se livre para explorar a sua sexualidade e ansioso para encontrar o homem que seria tudo para ele - tal como Alexis, seu ex-amante e ex-companheiro de equipe policial, encontrou esse amor em Anton.
Brandon Taylor é um nerd, com um elevado QI, alcançou, aos vinte anos, uma promissora carreira como médico e cientista. No entanto, o seu desejo é encontrar o homem com que sempre sonhou, seu parceiro destinado, para ele se guardou ao longo de sua curta vida. Se o seu pai ciumento e possessivo deixar isso acontecer...
Os planetas estão alinhados e as estrelas brilham, quando Brandon e Frank se conhecem, batendo um no outro, num primeiro encontro embaraçoso. Depois dessa fatídica primeira impressão, Brandon reivindica o que é seu, e, agora, ambos estão ligados, para o resto de suas vidas.
Mas nem tudo é cor de rosa, porque uma gangue, formada por metamorfos escorpiões, lhes faz a vida miserável, e vai pôr à prova os sentimentos turbulentos que estão fluindo entre os dois homens, quando Brandon se encontra numa situação de vida ou morte.
Será que Frank vai aceitar que está ligado a um metamorfo lobo? Será que o amor, que começa a sentir pelo seu lobo nerd, é mais forte do que seus preconceitos, ou deixará de lado tudo de bom que está acontecendo, depois de tanta amargura, e perderá Brandon para sempre?
