Blaze é um psíquico que procura locais para a companhia de rodeio, Darque e Knight, onde ele encontra outro talento psíquico, Zack, que é quente como o quarto de julho. Zack é complicado, porém e tem Mikey, um garoto danificado. Blaze convida os dois para fazer parte do rodeio, mas nem todo mundo fica tão feliz como Blaze por tê-los lá.
