Criado para convertirse en Alfa de la manada Yafenack, Samuel Goodwin dedica su vida al estudio de las leyes de los cambiaformas, el fortalecimiento de su cuerpo, y aprender de su padre. Tomar el control es fácil para Samuel, pero la relación con las personas, incluidas las que se supone que debe dirigir , es un desafío constante.
Cuando Samuel se reúne con Korban Keller, el hijo del Alfa de una manada vecina, que reacciona con emoción en lugar del intelecto, por primera vez en su vida. Con resentimiento hacia el otro cambiaformas por ponerlo fuera de balance, Samuel primero intenta intimidar a Korban y luego trata de evitarlo. Lo que no puede hacer es olvidarse de los ojos cálidos de Korban, su fácil sonrisa y feliz personalidad.
Cuando una batalla entre sus padres resulta en tragedia, Samuel y Korban acaban juntos. Con su mundo derrumbándose a su alrededor, Samuel debe salvar a su manada y mostrarles que puede conducirlos . Pero primero, Korban necesita hacerle saber a Samuel lo que siente. Dos hombres muy diferentes, con una historia tumultuosa deben superar los desafíos de todos los lados y ver más allá de las normas que les han sido enseñadas para darse cuenta de que están destinados a encajar.