"Eu sempre fui seu companheiro. Eu só não sabia até que eu conheci você,"
Yulian Volkov é um empresário e, um homem lobo solitário que odeia a cidade. Em uma reunião da matilha, ele fica sabendo que o único membro por quem ele está atraído está sendo expulso por crimes não especificados. Yulian faz um acordo com o líder da matilha para permitir Rolly Witten viver em sua fazenda e trabalhar em sua Meadery. Embora apreciando a companhia considerável de Rolly, Yulian deve pisar com cuidado, já que Rolly não confia nele e a matilha não reconhece a homossexualidade. Enquanto isso, Yulian furtivamente corteja Rolly, ensinando-lhe o valor de seu lado lobo.
Rolly, que é conhecido por ser gay desde que era um adolescente, aceitou uma vida de solidão e uma vida de crime. Ele não tem nenhum desejo de mudar. No entanto, a confiança de Yulian em sua capacidade de fazer um trabalho honesto constrói a sua confiança. Como a vida está se instalando bem para eles, Rolly descobre que um amigo mais velho de sua matilha tinha uma queda por ele, e ele está dividido entre retornando os sentimentos de seu amigo ou prosseguir a relação de amizade com Yulian. Mas isso não é o pior problema. Assassinos estão tentando matar ambos os lobos, e eles precisam descobrir quem os quer mortos ou toda a confiança e felicidade que estão construindo juntos não importa.
