Por mil anos, desde a derrota de Shadow em Eyr, os dragões dormiram sob as montanhas. Agora o seu rei, Tarnamell, despertou. Mergulhado louco pela solidão, joga-se para sul até que encontrar e tente reivindicar o deserto de Alagard. Infelizmente, o deserto já tem um espírito guardião, e ele não quer compartilhar. Divertido pelo espírito pequeno e arrogante do deserto, retirando Tarn, planeja retornar em forma humana.
Quando sua caravana entra no deserto, entretanto, Alagard está faltando. Rumores voam de um poder escuro, e logo a caravana de Tarn encontra os mortos-vivos e um mago amnésico chamado Gard.
Forçados a refugiar-se na Corte das Conchas, uma lendária fortaleza no coração do deserto, Tarn, Gard e seus aliados decidem procurar Shadow antes que destrua o deserto. Mas para enfrentar Shadow, Tarn precisa reunir suas forças. O poder de um dragão depende do amor e da lealdade de seu tesouro humano, mas o tesouro original de Tarn está morto há séculos. Antes que ele possa enfrentar seu inimigo mais antigo, ele deve ganhar a confiança de novos seguidores e o coração de um espírito cínico do deserto.
