Darien Mackey não estava à procura de uma aventura. Durante dez anos, ele estava feliz vivendo no Brooklyn, trabalhando como açougueiro no mesmo trabalho, morando no mesmo apartamento, namorando com alguns caras "nada especiais". Até uma noite, seu amigo Jacob o falou em tomar a ayahuasca, a droga que mudava a alma. E Darien teve uma visão... de um lobo, seus olhos demasiado humanos sobre ele, suas patas no peito, sua mente inquisitiva no dele...
Darien Mackey está mudando. Ele é mais confiante, mais assertivo, mais ansioso, mais excitado. E seu mundo está mudando em torno dele - seu trabalho, sua casa, sua amada Biblioteca Mechanic’s Library, todos vítimas das predações de desenvolvedores sem escrúpulos, inclinados a demolir o antigo Brooklyn que ele ama e substituí-lo por uma floresta de condomínios. Mas ele não é mais um observador passivo de sua própria vida, e, como esse, esse poder, cresce dentro dele, ele resolve lutar, preservar o modo de vida que ele ama.
E ele não está sozinho na luta. A Sociedade de Preservação Lipsius do Brooklyn está pronta para ajudar na batalha, mesmo que pareça ser uma piada para Darien, com seu Rei e seu Duque, Marquês, Conde e Visconde. Mas não há nada engraçado sobre sua crescente atração por Albeus Finley, o Rei desta misteriosa Corte. E quando os matadouros e os condomínios começam a morrer mortes misteriosas e violentas nas mãos de animais selvagens, Darien começa a perceber que algo está acontecendo no Brooklyn - algo sobrenatural.
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