Rexly tem sido uma rena muito safada. Ele bebe como um peixe, fuma como um Dogg e dorme com quase todo o Pólo Norte, e adora fazer brincadeiras. Não só isso, mas ele não pode mudar para sua rena completa. Apenas seus ouvidos e cauda saem, deixando-o parecendo um tolo e sentindo-se miserável. Ele não está totalmente surpreso quando a mensagem vem do próprio Papai Noel que Rexly foi transferidO para a Island of Misfit Toys. Então, com o coração pesado, ele deixa a única casa que ele já conheceu.
Leo, o Rei da Ilha dos Brinquedos Desajustados, é um metamorfo. Como Rexly, ele é único. Ele é um Leão com asas, e é por isso que ele foi enviado para liderar os brinquedos na ilha em primeiro lugar. Ele dá uma olhada em sua nova acusação e fica imediatamente intrigado.
Mas, Rexly não está pronto para abrir seu coração para ninguém dessa maneira. Depois de ter sido queimado tantas vezes no passado, ele tem escudos emocionais de sete pés de espessura e ele não está prestes a abaixá-los. No entanto, se Rexly se recusar, ele poderá perder sua única oportunidade para um feliz para sempre. Rexly pode confiar o suficiente para amar Leo de volta, ou ambos estão condenados a ficarem sozinhos para sempre?
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