Baily aprendeu a desconfiar de outros shifters através do tratamento com ele. Como um Shifter Housecat, ele não é exatamente o shifter mais forte. Para compensar, ele se tornou um dos melhores soldados da Coalizão. Ele fez um lugar para si mesmo com os amigos, mas ele não acredita que eles não se voltem contra ele.
Caden aprendeu a desconfiar de outros shifters desde o nascimento. Seu avô ensinou a ele e a seu irmão a evitar todos os Packs, Clowders e Coalizão, não importa o quê. Todas essas lições serão desafiadas quando um gato de rua reivindicar uma vaga em seu bar e talvez em seu coração.
Juntos, Baily e Caden, devem reaprender as lições de suas vidas. Que nem todos os metamorfos são contra eles. Uma viagem com a liderança da Coalizão para uma cabine secreta pode ser o ponto de virada. Que talvez eles possam acreditar em outros shifters, um no outro e no amor.
