Ser um Pai solteiro é difícil o suficiente, mas quando Pryor perde sua filha, Lily, num acontecimento impensável, ele acha que experimentou o horror supremo, mas é quando Lily volta que ele percebe que seu pesadelo está apenas começando…
Quando a filha de Pryor, Lily, é tomada por um lobo, Pryor está convencido que ela se transformou na criatura que ele vê à espreita nos seus bosques. Jura que ela promete voltar para ele. Mas sua aflição e desespero estão fazendo-o ver coisas ou há algo mais a espreita nas sombras da floresta? Quando ele conhece Ned, um ourives que o ajuda com um plano em trazer sua filha de volta para a sua vida, ele começa a viver novamente. Mas pode este amor recém descoberto ajudar a aliviar o horror que possa estar aguardando? E se o horror supremo não é quando Lily foi tomada, mas quando Lily retorna e ele percebe que seu pesadelo está apenas começando...