Edward Adler é um renomado psiquiatra de Nova York. Tentado pelo seu amigo Michel Evans, chega a Albany para assumir a direção de Purgatório, a ONG que Ben idealizou para ajudar aos mutantes na sua luta contra as drogas que ele mesmo tinha comercializado.
Em Albany, Edward não apenas descobre o que a palavra família significa, mas também encontra em Carl, o dono da oficina mecânica do povoado sexy e brigão, o seu companheiro.
O começo entre Edward e Carl não é nada promissor, mas pouco a pouco, a atração e o vinculo vão cresceno em ambos os sentidos até que os dois homens apaixonam-se profundamente um pelo outro.
Mas em Albany nem tudo é um mar de rosas, ja que Sigfrido Brunner chegou ao povoado com a intenção de procurar o que for necessário para salvar seu filho Alois que acabou brutalmente ferido em um incêndio.
A manada descobre os motivos ocultos da chegada de Sigfrido a Albany e acontece um confronto sangrento. Desesperado por se ver vencido, Sigfrido seqüestra um dos seus netos. Só a união da manada poderá conseguir recuperar o membro perdido e a felicidade que tão cruelmente foi arrebatada deles por Sigfrido.
A história de amor entre Edward e Carl traz ao conhecimento de Carl o mundo dos mutantes. Abre os olhos para este novo mundo, vendo aos que o rodeiam de outra maneira. Como um simples humano começa a aceitar estes estranhos como sua família, compartilhando sua felicidade e sua dor – pessoas que como ele sofrem, amam, riem, mas acima de tudo, são extremamente solidários uns com os outros.
Novas aventuras desta família que enfrenta a tudo para defender aos seus, ao seu povo e a felicidade que custou-lhes tanto conseguir. E, mais do que qualquer coisa, enfrentam ao seu próprio Purgatório aqui na Terra. Mais de Manada Taylor...