—Não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para matar Ness.
Jack Addison está a caminho de se tornar um famoso caçador de monstros, mas a sorte estava contra ele na caça anual ao monstro do Lago Ness do ano anterior. Agora, está de volta ao lago Ness para mostrar a todos do que ele é feito.
Ele tem muito a provar ao gato Roux, a criatura arrogante que salvou sua vida da última vez, então entra na floresta para caçar Ness armado com um novo dispositivo de detecção.
Mas a criatura que encontra não é como esperava. Onde pensou que mataria um monstro, acaba aprendendo uma lição valiosa sobre como abrir seus horizontes para novas formas de vida. A curva de aprendizado é encantadora com a ajuda de tentáculos, ventosas e muito lodo escorregadio.
—Aparentemente, os feromônios lobisomens no mercado negro estavam prontamente disponíveis se alguém soubesse a quem perguntar.
Dois anos depois de sua primeira missão, Jack Addison é um caçador de monstros experiente, faminto por fama e glória quanto quando viu seu rival, Roux Chat-Bonnes pela primeira vez. Eles se reencontram quando Jack é preso por sete gnomos poliamor, mas o que Roux não sabe é que Jack desenvolveu um gosto por criaturas incomuns e foi capturado de propósito.
Quanto ao próprio Roux, com seu corpo peludo e cauda graciosa, é exatamente o tipo de homem que Jack gostaria de conhecer intimamente, se ele não tivesse incerto sobre flertar.
A oportunidade de um tempo juntos surge quando os dois são convidados a caçar uma matilha de lobisomens desonestos. Mas, como Roux utiliza sua carranca habitual e sem abertura, Jack volta sua atenção para a possibilidade de encantar um lobisomem. Para aumentar suas chances, ele compra um frasco de feromônios, mas quando Jack e Roux ficam sozinhos na floresta durante a lua cheia, a linha entre caçador e caçada fica embaçada.
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