Dez anos depois do massacre da manada Carter, dois homens vagavam pelas profundezas do bosque.
Remi era um lobisomem que tinha conseguido escapar da morte naquela noite dolorosa. Tinha vivido nas montanhas em um estado quase selvagem. Era lua cheia, seu lobo sentiu-se estranho e então viu uma figura que grunhia e se contorcia em uma clareira do bosque. Um cheiro estranho e excitante o atingiu e soube que tinha encontrado seu companheiro destinado.
Tobby era um mutante urso, repudiado pelo seu povo e exilado para viver na solidão do bosque. Fazia muitos anos que não permitia ao urso que vivia nele assumir o controle. Odiava seu povo e não suportava sentir-se na pele do seu urso. Uma noite de lua cheia, sentiu a necessidade de fazer as pazes com seu urso e quando estava em plena transformação percebeu que um estranho o observava. Era um lobo e era seu companheiro destinado.
O passado volta repetidas vezes e colocará prova após prova o que o destino tinha se empenhado em unir. Um urso e um lobo poderão ser parceiros compatíveis? Remi e Tobby se atreverão a seguir os desígnios do destino e ser felizes apesar de tudo?
