Um lobisomem que está fugindo de seu passado... encontra um shifter dragão que não quer nada mais do que protegê-lo.
A vida não foi gentil com Tommy. Abandonado por seus pais quando adolescente depois de ser mordido por um lobisomem, abusado pelo alfa que procurou por ajuda e mais recentemente, tendo que lidar sozinho com as consequências de ser raptado por um caçador, não é de admirar que queira deixar seu passado para trás. Agora, aos vinte e três anos, ele criou uma vida para si mesmo como ama e babá na comunidade shifter, fazendo o que adora. Ele pode passar muito tempo olhando por cima do ombro, mas Tommy está bem. Está lidando. Ou então ele diz a si mesmo.
Michael é um shifter dragão e trabalha na aplicação da lei. Ele foi o único que ajudou a resgatar Tommy dos caçadores e desde então não foi capaz de tirá-lo de sua mente. Quando Michael recebe uma chamada frenética uma noite de um Tommy aterrorizado, ele descobre que o ex de Tommy, um lobisomem alfa mais velho, acaba de ser libertado da prisão e o quer de volta. Michael oferece sua ajuda sem hesitação, mas quanto mais tempo ele passa com Tommy, mais sua atração cresce e a última coisa que quer é fazer com que Tommy se sinta forçado a um relacionamento.
Tudo o que Michael quer fazer é ajudar Tommy a se sentir seguro. Mas ele pode proteger Tommy enquanto mantém seus próprios sentimentos afastados?
