O shifter Cavalo, Tristan Hayes, não acredita em relacionamentos. Ele acredita em uma quente, suada noite que o deixa dolorido por alguns dias. investigador particular, Wesley James, está à procura de alguém para estabelecer-se, mas nunca lhe ocorreu que alguém poderia ser um homem. Tristan ama um bom jogo , então ele flerta com Wes, nunca pensa que nada sério virá de sua atração. Wes defende-o, mas depois de três meses de gato e rato, os dois homens estão cansados de lutar contra o que eles sentem. Quando uma jovem do rebanho de Tristan desaparece, ele pede a ajuda de Wes. Tristan mantém a sua fachada de paquera até que Wes chama seu blefe, levando-o para jantar e dançar. Quando eles procuram o shifter desaparecido, Tristan se esforça para acreditar que Wes poderia se importar para o homem que Tristan esconde debaixo de seu exterior abrasivo.
