Quando Sunny se retira para o deserto do norte de Ontário para lamentar a morte de seus pais, ele espera que a mudança de cenário lhe proporcione paz e tranquilidade.
Suas esperanças são logo espetacularmente frustradas.
No exílio auto imposto, o dragão Emile atravessa o portal entre a sua dimensão e a de Sunny e, mesmo nos braços de Sunny. Séculos fora de contato com a cultura humana, o brilhante e lindo Emile incinera qualquer esperança que Sunny tivesse para uma existência comum. Com dríades e espíritos de água ganhando vida ao redor deles, Sunny não pode negar a magia que Emile traz para sua vida - ou seu coração. Mas essa mesma magia leva o dragão implacável que manteria Emile cativo para eles. Para salvar seu amor, Sunny terá que ir fundo e encontrar alguma magia própria.
