Uma noite de confusão de bebedeiras aos dezenove anos resultou em Patrick Connelly sendo pai de uma criança. Determinado a estar lá por seu filho, Patrick se afastou de um esporte que amava e sempre escondeu sua sexualidade. Depois do brutal divórcio de Patrick e de um crime de ódio cruel, seu filho, Jay, ficou obcecado com graffiti. Esperando por um novo começo, Patrick leva Jay para sua casa de infância em Seattle. Dentro de duas semanas, Jay é preso novamente. Em seu caminho para pegar Jay, Patrick pára um assalto, então se encontra algemado também. Pensando que as coisas não podem piorar, ele é confrontado pelo homem mais sexy que ele já viu - o novo agente de condicional de seu filho, Ken Atkins.
A parte mais difícil do trabalho de Ken é trabalhar com pais difíceis, e o inegavelmente bonito Patrick Connelly vai ser um pai difícil. Um encontro casual e uma conversa fumegante com Patrick deixam Ken surpreso. Enquanto trabalham juntos para tentar manter Jay no caminho certo, a paixão entre eles é impossível de resistir. Quando o ataque de Patrick é impedido e volta para assombrá-los e Jay fica em apuros novamente, Ken deve convencer Patrick que garantir a felicidade de seu filho não tem que significar sacrificar a sua própria.
